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更专业的投资理财顾问 - 戴静蓉 CFA CMA MBA

416-803-6260

详细地址:123 Commerce Valley Dr. East - Suite 303[查看地图]

交叉路口:Highway 7 与 Leslie 交叉口

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信息详情

 

戴静蓉 Carol Dai  

CFA (特许金融分析师):   全球金融投资业最高认证

CMA  (注册管理会计师)加拿大三大会计师认证之一

MBA  (工商管理硕士)加拿大顶级商学院Schulich

多年证券业投资及资产管理经验

五年加拿大大银行总部工作经验

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作为华人投资顾问中屈指可数的CFA认证持有人, Carol相信她可以为您提供更专业的投资理财服务。

Cell Phone: 416-803-6260             Email: [email protected]

 

保险产品

本人代理25家保险公司产品,可以更客观的全面分析各大公司不同产品的特点;同时,我拥有的专业软件,可以为您提供各公司最新报价的即时比较, 为您选定价格最便宜和最适合您的人寿保险。

代理的保险公司名单:

Assumption Life , AXA, Blue Cross, BMO, Canada Life, Cumis, CPP, Desjardins, Empire Life, Equitable Life, FaithLife, IA, La Capitale, Manulife, National Western, Penncorp, RBC, Standard Life, Sun Life, Transamerica Life, UL Mutual, Union of Canada, Unity Life, Wawanesa Life, Western Life.

 

投资产品

代理各大银行,基金公司,保险公司的互惠基金,保本基金,年金等投资产品。

代理的基金公司包括:

Fidelity, Mackenzie, Front street Capital, CI, Dynamic, AIM, AIC,AEGON, CIBC, RBC, AGF, Franklin Templeton, TD, Trimark, GGOF, Talvest, BMO,etc.

 

税务及理财

免费为VIP客户提供税务咨询及理财规划

 

其他优势及服务

本人为人热情,乐于助人。在加拿大求学及在银行工作期间积累了广泛的人脉,并且与他们建立了合作关系。我的合作人大多是来自五大银行,四大会计师事务所以及著名基金公司的金融界精英。他们对我了解金融市场动态,业内发展趋势有很大的帮助。如果您拥有自己的企业,需要会计,税务,商业策划,兼并收购,企业上市等方面的服务,我可以给您提供免费的咨询意见,或者为您找到可以帮助您的人。

 

个人简介

戴静蓉早年毕业于武汉理工大学贸易经济系,获经济学学士学位。毕业后,进入华夏证券公司武汉分公司,先后任证券分析师,研发部经理,营业部总经理等职,积累了丰富的证券投资及客户资产管理经验。

 

2002年移民来到加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business, 取得MBA(工商管理硕士)学位。毕业后, 她进入加拿大丰业银行(Scotiabank)总部,担任高级财务分析师。从2005年到2009年四年间,戴静蓉在全职工作的情况下,取得了CFA(特许金融分析师)和CMA(注册管理会计师)这两个金融会计领域的高级资格认证。使她的理论功底得到了极大的提高。她在2009年三月成功的预测了北美股市的底部,实现了资产的成倍增长。

 

尽管戴静蓉在银行有着很稳定的工作和不错的前景,但是爱交朋友和乐于助人的性格让她决定辞掉银行的工作,将投资理财作为自己的终身事业。很强的学术背景使她对投资和保险产品有着更透彻的分析和理解,而她直爽率真的性格更是赢得了客户和朋友的信任。戴静蓉尤其擅长比较分析不同公司的同类产品,并结合客户需要,挑选出最适合的组合。

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

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